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东吴证券:掘金海外大储市场 聚焦优质储能龙头

2024-09-20 16:45:38 来源:智通财经网

关键词:

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  东吴证券发布研报称,欧美储能系统价格处于下降通道,24H2新签订单价格已下降至0.2美元/wh以内,调整到位,亚非拉市场竞争激烈,新签订单价格基本为0.8-1元/wh。盈利端,欧美储能系统24年为高点,25年回落,但壁垒高格局好,25年整体盈利仍可维持0.3元/wh+,而亚非拉地区预期为0.15元/wh,均远好于国内。海外大储主力市场美国恢复高增长,欧洲、亚非拉等市场多点开花增量明显,储备项目多,可支撑24-26年持续高增。海外大储壁垒相对较高,竞争格局较好,龙头出海能力强。

  东吴证券主要观点如下:

  可再生能源消纳+光储平价,催生海外大储需求;叠加大储收益率高,商业模式可行,24-26年需求井喷。

  欧洲等可再生能源发电占比40%,急需储能平抑电网波动;且欧美电力市场化程度高,并给与容量电价、初始投资税收补贴,IRR为10%+。从度电成本看,24年9月光储价格较高点下降50%+,按照30%/2h储能配比,光储度电成本0.25-0.35元/kwh,已接近平价。因此欧洲和新兴市场需求24年开始爆发,预计24-26年可维持翻番增长,美国并网审批提速,重回翻番增长。

  东吴证券预测,海外大储24-26年装机53/87/130GWh,同比增108%/65%/50%,2030年空间超400GWh。出货量角度看,24-25年欧洲新兴市场爆发铺货需求明显+美国加征关税前抢货,需求前置,预计24-26年海外大储需求150/215/284GWh,增长103%/43%/32%。

  储能系统技术路线多样化,海外集散式、大组串为主,长期一体化趋势明显,集成技术和支撑技术为核心。

  储能系统分为集中式、大组串、智能组串式、集散式、高压级联、分布式能源块。国内大储以集中式为主,海外以特斯拉的集散式为主,但宁德时代大组串性价比优势突出,份额快速提升。

  储能系统一体化是趋势。直流侧,集成电池簇+消防系统+温控系统+配电/汇流母排构成电柜,更注重电化学和集成技术;交流侧主要PCS+EMS+变压器构成,连接电池和电网,性能要求响应快、强搭载能力和保护功能,更看中电力电子和电网支撑技术。电池厂和PCS厂各有优势,但核心为集成技术和支撑技术,单一聚焦电芯或PCS竞争力有限。此外,电芯虽为标准化产品,但长期安全性差异较大,或隐性影响竞争格局。

  海外大储盈利有下降空间但仍可远高于国内,24年新订单密集落地,特斯拉、宁德、阳光依旧领先。

  欧美储能系统价格处于下降通道,24H2新签订单价格已下降至0.2美元/wh以内,调整到位,亚非拉市场竞争激烈,新签订单价格基本为0.8-1元/wh。盈利端,欧美储能系统24年为高点,25年回落,但壁垒高格局好,25年整体盈利仍可维持0.3元/wh+,而亚非拉地区预期为0.15元/wh,均远好于国内。竞争格局看,系统以特斯拉和阳光为首,二者在美份额高,且欧洲、澳大利亚新增中标订单多,叠加阳光中东大项目,预计份额将进一步提升;电池端,25年宁德海外份额预计50-60%,为特斯拉独供,阳光、Fluence主供。

  23年开始二线集成商和电池企业逐步突破海外市场,获得一定份额,特别是亚非拉地区,竞争激烈,但龙头优势突出,影响有限。产业弹性看,25年集成商、PCS厂商储能利润弹性较大,为30-50%,电池企业储能弹性20-30%。

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